La empresa estatal emitió Obligaciones Negociables por 825 millones de unidades indexadas (UI) -US$ 100 millones aproximadamente-, en una operación en la que la demanda superó en 64% a la oferta.

Según informa UTE, los papeles se colocaron mediante una licitación realizada a través del sistema de negociación SIOPEL de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA) que determinó un precio promedio de 101,22 y una tasa equivalente de 4,65%.

"La emisión de deuda por parte de las empresas públicas es un elemento clave para fortalecer el mercado de capitales local. A sus vez, un mercado de capitales más dinámico redundará en beneficios para toda la economía, ya que hará más eficiente el proceso de asignación de los recursos financieros", explicó Eduardo Barbieri, gerente general de BEVSA mediante un comunicado difundido por la agencia de comunicación Quatromanos.

Los títulos pagarán intereses semestrales a una tasa nominal del 4,75% anual, mientras que el capital se amortizará en tres cuotas a pagar en los últimos tres años, las dos primeras por el 33% del capital y la última por el 34%. Estos vencerán en 20 años.

Calificadas con la nota AAA (uy) por Fix SCR Uruguay, las Obligaciones Negociables cotizarán en el mercado secundario a través de BEVSA y de la Bolsa de Valores de Montevideo.