Banco Santander participó como estructurador del financiamiento para la construcción de la primera obra que se desarrollará en Uruguay en el marco de la ley de Participación Público Privada (PPP), la unidad penitenciaria UPPL N°1.

El Consorcio Unidad Punta de Rieles S.A., integrado por Abengoa Teyma e Instalaciones Inabensa y Goddard Cattering Group, emitirá obligaciones negociables por un monto de hasta 785.808.937 Unidades Indexadas (UI), equivalente a US$ 90 millones.

Esta operación, tendrá además a banco Santander como entidad registrante y agente de pago, y se realizará el jueves 23 de julio a través de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA) y Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).

Con los recursos que se obtengan, Consorcio Unidad Punta de Rieles S.A. procederá al diseño y construcción de un centro penitenciario con capacidad para 1.960 personas privadas de libertad. La operación, mantenimiento y limpieza del lugar, así como el servicio de alimentación, quedará a cargo de la empresa por los próximos 27 años y medio. Se exceptuarán los servicios de seguridad, salud y reeducación, que serán brindados por el Ministerio del Interior.

Se estima que el centro penitenciario estará disponible sobre finales del primer semestre del 2017.

"Con esta operación, Santander contribuye a la concreción de grandes proyectos, pensados para potenciar el crecimiento de Uruguay. Tal como participamos en forma activa en esta primera operación de PPP, esperamos seguir aportando nuestra experiencia local y como grupo internacional en propuestas futuras, ofreciendo al país las herramientas necesarias para generar más infraestructura y promover el desarrollo productivo", indicó Gonzalo Bava, director de Finanzas de Santander.

En tanto, Alejandro Fynn, el director general de Abengoa Teyma destacó "la importancia de este proyecto, por ser el primer PPP que se firma en el país" y se mostró confiado en que este "es el inicio de un proceso exitoso de muchos proyectos más, gracias a la oportunidad que el país ha abierto para participar en el desarrollo, financiación y ejecución de proyectos de infraestructura" afirmando que "también estamos apostando a los próximos proyectos PPP, aportando nuestra experiencia y compromiso", porque "creemos que este camino de colaboración público privada es un instrumento muy potente para alcanzar los niveles de inversión en infraestructura que el país necesita".

La emisión cuenta con una calificación A (uy), otorgada por FIX SCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A., pagará un interés de 5,85% en UI y tendrá un plazo de 24 años y 11 meses, venciendo el 28 de junio de 2040, amortizando semestralmente en junio y diciembre, contando con 29 meses de gracia desde la fecha de emisión, plazo en el que devengará intereses que serán posteriormente capitalizados.

Por su parte, Eduardo Barbieri, gerente general de BEVSA, destacó la importancia de este tipo de operaciones para fortalecer el mercado de capitales, promoviendo la inversión. "Ser la entidad representante de la emisión que permitirá financiar el primer proyecto de PPP del país nos llena de orgullo, ya que nos permite asegurar la eficiencia de una operación que será fundamental, tanto para los inversionistas como para la compañía demandante del crédito, beneficiando en definitiva a todo el país", apuntó.

La operación también cuenta con el asesoramiento financiero de CAF - banco de Desarrollo de América Latina, y el asesoramiento legal de los estudios Clifford Chance de España, Jimenez de Aréchaga, Viana & Brause y Guyer & Regules.