San Roque anuncia la emisión en el mercado local de Obligaciones Negociables por 56.600.000 Unidades Indexadas (UI), el equivalente a USD 6.00.000 aproximadamente.

El pasado martes 7 de junio se realizó el lanzamiento en la Bolsa de Valores de Montevideo, de la emisión de Obligaciones Negociables de San Roque.

Los títulos serán emitidos a 7 años de plazo y pagarán semestralmente una tasa de interés de 6,75% en UI. Los papeles serán amortizados en 5 cuotas anuales, iguales y consecutivas de 20% del capital, a partir del tercer aniversario de la emisión. Las Obligaciones Negociables tienen una calificación BBB+ (uy) de FIX para el mercado local, superior al grado inversor.

Puente Corredor de Bolsa actúa como Organizador, Colocador Principal y Underwriter de la transacción, mientras que el estudio Posadas, Posadas & Vecino es co-organizador y asesor legal de la misma.
Para garantizar las Obligaciones Negociables se constituyó un Fideicomiso de Garantía con cesión de la cobranza de tarjetas de crédito (Mastercard y Visa) que realiza San Roque.

La suscripción se realizará en la Bolsa de Valores de Montevideo y la Bolsa Electrónica de Valores en dos tramos: uno competitivo con licitación de precio, y otro no competitivo (reservado exclusivamente para minoristas). Ambos tramos se licitarán el día 15 de junio. El tramo competitivo se adjudicará mediante licitación Holandesa según el mayor precio ofertado. Por su parte el tramo no competitivo será adjudicado al precio resultante del tramo competitivo, asignándoles a estas órdenes un monto máximo tal que todas sean servidas.

Los recursos generados por esta emisión serán destinados a financiar el plan de inversiones de la compañía y a reperfilar pasivos financieros, generando una mejor estructura de financiamiento de largo plazo.

Con más de 85 años en el mercado, San Roque es una de las principales cadenas de farmacia y cosméticos en Uruguay. La firma nace en 1928 siendo la primera cadena de perfumerías y farmacias del país. San Roque tiene dos líneas principales de negocio: perfumería (cosmética, cuidado personal, perfumería, etc.) y farmacia, que explican el 60 y 40% de sus ventas, respectivamente. La empresa posee actualmente 36 locales ubicados en los principales centros comerciales de Montevideo y en las principales capitales del interior del país y cuenta con más de 300 colaboradores.

Acerca de Puente: Con 100 años de historia tiene una fuerte presencia en Latinoamérica y es líder en el cono sur, con oficinas en Uruguay, Argentina, Paraguay y Panamá. El grupo cuenta con más de 300 colaboradores y 35.000 clientes y tiene USD 3.000 millones en activos bajo custodia. Como uno de los principales participantes del mercado de capitales uruguayo, PUENTE ha participado de la organización y colocación de más de USD 40 millones en los últimos dos años. Monto 56.600.000 de UI (aprox. US$ 6 millones).

Moneda Pesos Uruguayos en Unidades Indexadas Plazo 7 años Amortización Anual a partir del año 3 Interés 6,75%, pago semestral Calificación de riesgo BBB+ (uy) (FIX) Emisor: Opción de pre - cancelación A partir del año 3 en cada fecha de pago de intereses, al 102% Garantías Fideicomiso de garantía con cesión de cobranza de tarjetas de crédito (Mastercard y Visa)