Scotiabank desembarcó en Uruguay a fin de año pasado al comprar Pronto! y el Nuevo Banco Comercial (NBC).

La emisión será en Unidades Indexadas y tendrá dos series de oferta pública, las que tendrán un plazo variable, porque está determinado en función del flujo de fondos:

- un título "A" Senior por unos 56 millones de unidades indexadas con un cupón de de interés de 3,5% anual,

- título "B" presentado como "Semi-senior" será por cuatro millones de unidades indexadas, y tendrá un cupón de interés de 4%.

La licitación se hará en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (BEVSA) por precio de los títulos, por lo que el rendimiento para el inversor, quedará determinado por el mercado al momento de la colocación.

Los títulos pagarán intereses en forma mensual y comenzarán a amortizar a partir del mes 35.

La amortización final está prevista para dentro de algo más de 3 años.

El período de suscripción será entre el martes 4 y el miércoles 5 de octubre y la emisión está prevista para el viernes 7.

El Fideicomiso que será administrado por EF Asset Management.

Los títulos cotizarán en las dos bolsas: la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) y la Bolsa Electrónica (BEVSA)

La emisión fue calificada por la agencia Standard & Poor's con la nota "AA.uy" para la Serie "A" o "senior" y con la nota "A.uy" para la Serie "B" de títulos "semi-senior". Eso significa que la capacidad del emisor de hacer frente a los compromisos financieros, en relación a otros emisores en Uruguay, es fuerte y moderadamente fuerte, en cada caso.

En mayo de 2009, con la aprobación del Banco Central, "Pronto!" había realizado el lanzamiento de títulos de deuda del fideicomiso constituido por 90 millones de pesos uruguayos.

En aquella instancia, también los títulos fueron liberados en dos series y su colocación fue muy exitosa Los títulos fueron presentados en un acto público, en la Bolsa de Valores de Montevideo, el 21 de mayo y colocados cinco días después con una demanda que fue por dos veces y media la oferta de títulos.

Los inversores en esa primera emisión fueron bancos de plaza, AFAPs y corredores de bolsa para clientes particulares. La licitación se realizó en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (BEVSA) y la amortización del Fideicomiso culminó en agosto de 2010.

Para embarcarse en el proceso de oferta pública, como lo hizo en 2009, fue necesario alcanzar elevados estándares de gestión que exigen las calificadoras para otorgar una nota que haga posible la inversión de fondos institucionales.

Pronto! es la empresa que lidera en Uruguay el mercado de préstamos al consumo, con una cartera de clientes activos que supera los 200 mil. Como emisor de la tarjeta de crédito Visa, tiene más de 100.000 tarjetas emitidas en estado activo. Los activos que administra son del orden de 143 millones de dólares. La empresa tiene sucursales en los 19 departamentos con 37 sucursales propias y más de 600 puntos de venta de sus productos. Cuenta con una red de puntos de atención a clientes mediante acuerdos con red de autoservicios y acuerdos para colocar crédito con los supermercados Multiahorro, la empresa de Internet Montevideo COMM y la cadena de tiendas SiSi.

En el ranking de las mejores empresas para trabajar en Uruguay, elaborado por la consultora Great Place To Work, Pronto! obtuvo 3º puesto entre las "empresas con más de 150 personas en planilla", gestionando actualmente a más de 500 colaboradores. Desde 2010 tiene la figura del Defensor del Cliente de Pronto!, que es el primer ombudsman en el sector privado uruguayo.

Pronto!, una empresa que surgió en 1997 con inversores locales, fue adquirida en diciembre de 2010 por el banco canadiense Scotiabank, lo que se oficializó el 4 de febrero, tras las autorizaciones de los reguladores de cada país.

Scotiabank es un banco canadiense fundado en 1832, que ofrece sus productos y servicios a una cartera de clientes de casi 18,6 millones de clientes; está presente en más de 50 países, con una estructura de más de 70 mil colaboradores en todo el mundo. El banco ofrece una amplia gama de productos y servicios en los sectores de banca personal, comercial, corporativa y de inversión.